这次威利•梅塞施米特赢得了竞争的优势，这位设计师脾气暴躁，但工作勤奋，无论在理论还是飞机的实际制造上都堪称天才。梅塞施米特的样机Bf 109，是一种外形优美、全金属构造的产品，由巴伐利亚飞机制造厂出品，它的实验飞行时速接近300英里。尽管如此，实力强大的亨克尔公司也生产出了He 112型飞机，这种飞机的各项指标与Bf 109不相上下。而且，由于起落架的小巧灵便，亨克尔公司的这型单翼飞机比Bf 109在起飞和着陆时更容易操纵。然而最后，当梅塞施米特将其注意力放在了生产线上时，情况发生了改变。他改进了大规模生产的系统，使飞机的飞行速度提高，而制造成本却降低。1936年底，他终于赢得了飞机的制造合同。在此后的两年中，梅塞施米特制造了700多架Me 109型(飞机最后出产时的型号)飞机，这使得德国空军在战争迫近的欧洲赢得了战术优势。
当戈林的空军羽翼渐丰、初具规模之时，古德里安也正加紧其使部队机械化的计划。虽然他的设想并没有得到一些实权在握的将领的支持，但这并没有能阻止他，因为此人意志坚定，一旦决心已下，就会像保卫国家一样拼死护卫他的决心。
和他父亲一样，古德里安是一位普鲁士军官。这个集团里的成员不仅培养了那种常常被旁人嘲笑的一丝不苟的严谨作风，而且还继承了进行激烈辩论的传统。实际上，普鲁士军官被要求对上级绝对服从，但是，这种服从必须是在经过本人最具批判性的思考和最激烈的争论之后才得以形成。古德里安深受部下的爱戴，就是因为对于部下的意见，无论长短，他都能够礼貌地听取并做认真考虑。但古德里安的上级却并不都能够像他那样。
1913年春，当古德里安还只有24岁时，他就开始批评军队当时的体制。在他父亲的部队里服役5年后，这位年轻的军官面临着选择：是接受机枪射击训练还是通信技术训练。最后古德里安接受了父亲的建议，选择了通信。因为他父亲认为机枪在今后的战争中没有前途，而无线通信则是一个前景广阔的领域。但是当古德里安使用德国当时笨重而不可靠的电台，第一次参加了陆军举行的军事演练之后，他就写了一份义愤填膺的报告。他抱怨说，在演练中根本没有人知道这些装备的正确用途，因此也就没有人下达命令，他的分队常常被放任自流，在演练中毫无用处。古德里安后来说，他的这通抱怨到了负责指挥的将军那里后便"消失在办公桌里了"。
当一年多后战争爆发时，古德里安发现的这些缺陷依然存在。当时的通讯电台存在着严重的问题：这种以电池为电源的设备笨重且易碎；当存在其他冲突信号时极易受干扰，并且不能在颠簸的马车上使用。就其作用而言，它只是将军们向前线传达命令的另一种工具。然而，古德里安却认为如果能够提高通信设施的性能，使将军们能够与前线的指挥官保持密切联系并掌握前线情况的话，这些通讯电台会有极为广阔的前景。
除了通讯领域之外，古德里安认识到传统的作战模式将很快过时。他指出，骑兵的作用无法与现代的步兵装备、空军的侦察以及摩托化的运输相比。而在自动武器的大量杀伤下，战争双方都将固守战壕，不敢轻易出击。传统的长时间炮击和步兵的集群进攻将不再有效。可是每次将军们对古德里安的观点都无法理解、无动于衷，这使古德里安异常愤怒。
事与愿违，古德里安没能够亲眼目睹一战中这种改变了作战样式，也包括他的事业的新型战术首次有效地使用。1917年11月，英国军队在坎布雷战役中，突破了以往运用零散坦克支援步兵的常规，首次使用大规模坦克集群发动进攻并取得了前所未有的突破。古德里安当时没有在场。3个月后，只装备了不足24辆坦克的德国陆军陷入协约国的重重包围，徒劳地反击着坦克冲锋。古德里安作为德军参谋部的新成员，怀着沮丧的心情研究了当时的作战报告。
停战协议的签署和君主制的瓦解使古德里安满怀忧伤和悲愤。1918年11月4日，当慕尼黑的左派人士走上街头庆祝德国皇帝退位时，他在给妻子的信中写道："我们美丽的德意志帝国不复存在，那些坏人把一切破坏殆尽。人们对于正义与秩序、职责与尊严的理解似乎都被毁灭。我只是后悔自己在这里没有便装，我不愿意自己穿着这身12年来引以为荣的军装暴露在那群推推搡搡的暴徒之中。"然而，古德里安还是留在了军队。1922年，他被予以重任--担任运输部队巡视官，专门研究在汉斯•冯•西克特将军指挥的德国陆军里今后如何运用摩托化部队。
古德里安的研究不仅仅局限于摩托化部队在当前的实际运用，而是以其特有的风格对摩托化部队在战争中所包涵的深邃理论进行了探索。他仔细反思了一战中总结的经验教训，并对德国及其他欧洲国家军事家所做的结论进行了认真研究。在此基础上，他提出了所谓"决定性力量"的概念。对这个概念，古德里安的解释是，"在战场上能够使士兵携带武器接近并消灭敌人的那支力量"。他认为，大规模集结的步兵、短兵相接前的炮火齐射曾经是一支"决定性力量"，然而这些力量在机枪的扫射前失去了作用。他又说，在上次战争中火炮曾是战场上的决定性力量，但是这些大炮离目标过远，没有足够的精确度。因此，现在这支"决定性力量"应该能够使现代陆军装备的具有毁灭性火力的武器接近敌人，并全力开火。古德里安略带讽刺地指出，解决当前这一难题的办法是"重新使用古人的手段--装甲"。装甲被德国人称作Panzer，因为没有任何人或动物可以披挂足以抵挡现代武器的装甲，所以人们早就对它失去了兴趣。但是发动机驱动的车辆却可以，古德里安声称，"在所有的陆军武器中，只有坦克才最具备'决定性力量'的要求。"
古德里安富有说服力的观点赢得了参谋部一些高级军官的赞赏。1928年他被指派负责建立一支新型战术分队，发展陆军部队有关坦克运用的理论。古德里安对国外相关理论发展动向十分关注，他认真分析了国外一些理论著作，例如英国J.F.C。富勒将军和法国夏尔•戴高乐上校有关坦克作战的书籍。然而，古德里安有他自己的观点，在付诸实施之前，他进行了一些必要的准备：他前往瑞典第一次亲自驾驶坦克，并观看了有坦克参加的演习。有了这些经历之后，古德里安回到德国开始着手实施他的计划。在这项计划中，他对战场上装甲部队攻击的重视程度远远超过了其他德国指挥官或国外同行的想象。如果古德里安提出坦克部队应该独立于其他军种单独作战的话，这肯定会是一个惊世骇俗的想法。但是他的想法却是，其他军种在战场上应该附属于坦克进行作战。他确信地说，"在军种齐全的战斗编队中，坦克肯定会扮演头等角色。"
在1929年夏举行的军事演习中，古德里安向世人展示了装甲师这一"决定性力量"的最终模式。然而，对于大多数的参加者来说，这次演习是令人发笑的。仅仅是这支所谓部队--仅由驾驶员和技术人员组成--将在未来进攻中起主导作用的思想就够让一个陆军老兵大笑一番。可笑的还不止这些。由于生产实用型坦克装备德国部队的计划尚未实施，所以演习中负责进攻任务的坦克只好用几辆蒙着帆布和铁皮的小汽车模拟。这些"坦克"看上去可笑极了，它们既没有装备任何武器，又无法跨越哪怕是最不起眼的障碍。那些步兵们一有机会就用刺刀在"坦克"的纸板装甲上戳几个眼，以示轻蔑。
然而，古德里安对这种新战法充满激情的解释和分析使他得到上级的鼓励，要求他继续试验下去。"掌握装甲部队优势至关重要，这一观点已经得到了支持。"古德里安回忆道。可是，古德里安依然面对着强大的反对势力。那些步兵的高级军官长期以来已经习惯了其他兵种在战场上作为辅助力量来使用，因此他们觉得没有必要改变原有的地位。一些骑兵部队的青年军官虽然认为坦克是他们更新装备的诱人选择，但他们的长官却一边为骑兵在上次战争中的欠佳表现拼命辩护，一边视"坦克主导"这一思想为直接威胁。这是一场激烈的内部争夺。
除了军种之间的争风吃醋之外，还有一些人认为古德里安的构想不过是一个不顾德国当前经济和政治事实的乌托邦设想而已。古德里安的指挥官，摩托化部队的巡视员奥托•冯•施蒂尔普纳格尔将军就是持这种意见。他曾当面告诉古德里安："你过于莽撞。相信我，在我们的有生之年，在战场上我们俩谁都看不到德国坦克。"事实似乎也是站在施蒂尔普纳格尔一边。自20世纪20年代以来，德国冶炼公司曾费力地研制过一种可以与德国潜在敌人抗衡的坦克。当时，为了骗过协约国军控委员会的监视，官方将这种坦克称为农用拖拉机。在1926年，德国冶炼公司才将这台重达21吨，装有75毫米火炮的庞然大物装配好。此后不久，他们又研制出一种装备37毫米火炮、9吨重的轻型坦克。但是，这两种坦克都过于昂贵。而且当时没有人知道坦克将如何在战场上运用，因此也就没有人知道今后需要什么样的坦克。坦克的发展计划由此中断。
事情在1931年春发生了变化。奥斯瓦尔德•冯•卢策少将接替因循守旧的施蒂尔普纳格尔成为摩托化部队的指挥官。他是古德里安以前的老上级和老朋友，一直跟踪新技术的发展。不久，卢策提拔古德里安为摩托化部队参谋长，两人从此开始进行富有成果的合作。他们并肩战胜了骑兵和步兵保守派的反对，更进一步地发展了他们的作战战术。同时，他们还制定出了一项包括进行经常性军事演练的长远计划，并订购了第一种能够投入实际生产的坦克。1932年生产的这种轻型坦克重达5吨，有2名乘员，只装备有2挺机枪。虽然这并非古德里安理想中的坦克战车，但毕竟在此之前还从未出现过真正的坦克。
尽管如此，他们需要走的路还很长。1933年初，当希特勒上台并将德国拖上重新武装的道路之后，他最亲密的宠臣赫尔曼•戈林决定将空军作为财政投资的优先考虑。古德里安并没有因此而被吓倒，他汇集了现有的装备，在训练场上不断改进"坦克进攻"的战术。1934年初，他终于时来运转，有机会在库纳斯多弗向元首展示自己的作战构想。
这些军事表演虽然还不很精细，却生动有效地展示了古德里安对今后装甲部队在战场上扮演角色的构想。古德里安心目中典型的坦克进攻应该这样进行：乘坐摩托车或装甲车辆的侦察部队在探知敌军防线上的薄弱点后，用无线电台报告给协调整个进攻的指挥部，之后坦克部队开始穿插进攻。无疑，坦克是这种具有突破性战术的主导力量。一旦坦克冲破敌军阵线之后，它们的任务不是就地巩固阵地，也不是确保撤退时的路线，而只是继续向前，一直插入敌人纵深，对敌人的指挥、通讯以及补给中心实施打击；同时，反坦克炮将紧随坦克集群，协助坦克打击敌人的装甲目标，并对占领的战地实施防御；在坦克部队向前推进的同时，步兵将乘坐卡车跟随以确保坦克的侧翼不被攻击。这种战术一改以往对敌军前线进行长时间、猛烈打击的做法，对敌人中枢神经系统实施的是一种凌厉的外科手术般的打击，使其顷刻瘫痪。
当希特勒高呼"这正是我所需要的！"时，古德里安的好运也就来了。1934年6月，德国正式成立了装甲指挥部，由卢策将军任司令，古德里安为参谋长。到了1935年，连级以上的装甲指挥官都配备了可靠耐用的电台。同时，古德里安和卢策也正忙于确定几种新型的坦克以替代略显不足的P-1型坦克。它们主要有：P-1的改进型P-2坦克，装备有20毫米主炮和更厚一点的装甲；专门用于打击敌人坦克的P-3，装备有一门37毫米火炮；P-4多用途坦克，装备有一门75毫米火炮，最大行程可达125英里，用于打击敌人纵深目标。但是这3种型号的坦克在近年内都无法装备部队。因此，在有限的资金条件下，他们只好做出折中的选择，将就使用现有型号的坦克。P-1和P-2型坦克的装甲十分薄弱，只能抵抗住轻型武器的火力射击。相比之下，P-3和P-4型坦克的装甲虽然厚一些，但当时法国和英国研制的坦克的装甲比它们都厚。
