1937年秋天，"八·一三"事变后，英、法、美、意驻军与日本协定划分在上海的驻军范围。皮克开始为日本海军情报局的上海办事处工作，他聚集了一批外国人，专门从事针对英美等国的反间谍行动，搜罗了大批西方情报提供给日本人。
1940年，皮克在日本度假期间结识了日本军官大谷稻穗中佐，此人后来成为海军情报局驻上海的总负责人，同时也是皮克的幕后老板。也许皮克此人注定就是一个带着无数张面孔的演员，倒在西线战场上的俄罗斯士兵是他，将苏联共产党人送入日本法西斯魔爪的也是他；在上海舞台上表演《胡桃夹子》的是他，操纵黑社会打手绑架良民走私军火的也是他。
且看他的手下笼络的是一些什么人--长号手内森·拉比（真实身份是芝加哥黑帮的职业杀手）、上海滩上最臭名昭著的日本流氓头目、俄国前海军官员迪波特（皮克的忠实随从）、敲诈勒索的老手弗拉基米尔（日本宪兵和盖世太保的线人），还有十几朵掩人耳目的俄国交际花。皮克的地下情报集团总共40几人，这帮人为了共同的目的而来，在日本人的庇护下，只要有利所图，任何人都可以被他们收买和出卖。
