6月9日，洋克与桂永清再次会谈三小时。桂按照蒋介石指示，要求洋克先行提出具体建议，转呈蒋介石考虑，得到答复后才能作为"讨论基础"。洋克声称，即日返德，密报戈林，转商政府，有结果后或本人，或派人携书面答复来瑞。他同时谈到两项困难：1 得悉东京密令：为保障日本生存起见，千万注意，不可使希特勒与蒋介石重新发生关系。如有发现，应以全力破坏。2 日本在太平洋军事进展，对德毫无裨益。德国所需要者为日本攻俄，但日俄关系日臻亲密，我军部如再提出中日停战条件，恐不为中国谅解。桂永清急于摸清德方的底牌，答称："建议系表示真实意见，不能强制对方执行。凡德方所要言者，不妨尽量提出，好在系绝对秘密，即使不能实现，亦可增加好感。"
洋克与桂永清的谈判，虽然前后三次，有几个月时间，但都在外围兜圈子，即在此后，洋克终于和盘托出了前引林秋生电所称"突攻印度，与德合作"的核心内容。这样，蒋介石就警醒了，其6月18日日记云："对德国路线，勿再探索为宜，以桂永清非长于此，不如严令拒绝之。"《蒋介石日记》（手稿本），胡佛档案馆藏。
