11月3日，也就是日军在金山卫登陆的前两天，狄克逊再度会晤广田时，广田因日军在上海作已占优势而增加了内蒙自治、华北建立非军事区、以亲日派为华北行政长官的三个条件。陶德曼奉命将这些条件面达了蒋介石。蒋对德国出任调停表示感谢，并且反问陶德曼对此有何意见。陶德曼这些条件可以作为中日谈判的基础。
蒋介石向陶德曼讲了一句真心话："如果接受日本的这些条件，中国政府必将无以立足，而共产党起而当政，对日本也是不利的。"稍停，蒋介石又作了补充说明："目前九国的公约国正在比利时开会，可望觅取和平途径，暂时难于正式承认日本的要求。"陶德曼对蒋答复非常不满。与此同时，希特勒还通过德国顾问福根霍孙，用蒋的话反对来威胁蒋说："如果战争拖延下去， 中国经济一定会崩溃，共产党一定会取国民党的政权而代之。"
