王叔马茂德号称"自由主义首相"，推崇西方制度。二次世界大战结束之后，马茂德主持了"自由主义"改革，允许私人办报，创办新式大学，并在国内进行选举。随着政治气氛的宽松，一批政党出现并走上政治舞台，谋求各自利益。大批报纸涌现，并积极呐喊，鼓吹各种激进主张。喀布尔大学气氛活跃，小团体纷纷成立，学生们辩论着从共产主义到宗教等一切话题。
过于活跃的民主气氛，使得阿富汗王室担忧局势失控，转而开始弹压这场尚在萌芽中的民主运动。1952年，所有反对派的报纸和杂志被查禁，25名"自由主义"领导人被投入监狱。讽刺的是，被投入监狱的这批人，在一定时间的反省之后，有一半同意放弃他们的政治主张，其中一些人不久之后还在政府中谋得了高位。
青年时期的查希尔
二
短暂试水之后，王室猛地转向。此时马茂德受到各方面指责，于是黯然下台，结束了长达20年的执政生涯。1953年9月，查希尔国王的堂兄穆罕默德•达乌德亲王出任首相。
二次世界大战之后，美苏两大集团彼此对峙。1953年3月斯大林逝世，随后苏联开始调整对外政策，缓和欧洲局势。同年上台的美国总统艾森豪威尔也接受了苏联和解的愿望。此时，欧洲局势暂时得到缓和，而美苏冷战的主战场转到了第三世界。
阿富汗的主要民族是普什图族，英国人在1893年划定的阿富汗--巴基斯坦边境线，将几百万普什图族人划到巴基斯坦一边。1947年巴基斯坦独立之后，这几百万普什图族人要求获得自治地位，进而与阿富汗合并，由此导致巴阿关系紧张。巴基斯坦封锁巴阿边境，使阿富汗的进出口受到沉重打击。阿富汗本期望美国介入调停，但巴基斯坦是美国的重要盟友。为了确保巴基斯坦的忠心，1965年之前，美国每天给巴基斯坦提供的各类外援高达一百万美元。在美国的眼中，阿富汗也就是个次要角色，所以态度冷淡，这自然让阿富汗心生不满。
与美国忽视阿富汗不同，苏联将阿富汗视为全球战略中最重要的一环，以渗透并控制阿富汗为基本目标。面对着热情洋溢的苏联人，达乌德首相一边倒，他多次访问苏联，签订了改善双边关系的协定及一系列边界、贸易和邮政协议。苏联也积极回应，1955年12月，赫鲁晓夫访问阿富汗。访问时，赫鲁晓夫意气风发地表示，支持阿富汗在巴基斯坦普什图族人地区举行投票的要求，并宣布将为阿富汗提供1亿美元的贷款。
在苏联支持下，一批飞机场、公路和水利工程得到建设，苏联武器也开始大规模装备阿富汗军队。苏联的武器和军事训练，使阿富汗国家军队的力量得到了极大增强，而在此之前，阿富汗的主要军事力量被部落和宗教领袖所掌控。
在国际舞台上，阿富汗也站在苏联一边。由于达乌德亲苏，以至于他得了个外号"红色亲王"。而西方各国对阿富汗与苏联的日益密切开始感到担忧，媒体断言阿富汗将成为苏联新的小伙伴。驻喀布尔的美国外交官当面指责达乌德首相说，"阿富汗将在几年内走进共产主义的阴沟"。
达乌德改革的愿望是"用苏联的打火机点燃美国的香烟"，并自信阿富汗不会沦为苏联的附庸。但苏联老大哥的打火机却没有这么好使。苏联人通过各方面对阿富汗施加影响，最为重要的是，大批军官被"友好"地邀请到苏联学习，以培养他们对苏联的感情。为了平衡军队，一批军官被送去美国，学习驾驶美国的飞机，操作美国的坦克。回国之后，他们却得继续驾驶苏制米格飞机，操作T34坦克。
