况日本只欲得一部分生存土地，不如合理言和。"桂永清答称："中国为祖宗、历史、子孙生存而战，现已握住敌国弱点，必待日本根本崩溃，放弃其大陆政策而后已。"戈林继称，中国决无力驱除日军出境。桂永清答称：委员长"为革命党领袖，从斗争中所造成意志坚定之三十万军官，五百万战士，亦非任何势力所能压倒"。
二人对谈约两个半小时。戈林最后表示"希望中日和平"。事后，桂永清向蒋介石汇报，请求指示要点，"俾便应付，以维邦交"。11日，蒋介石指示桂永清："最好暂不直接表示态度。如其不再来问讯，更不必直接答复，但可间接使戈知我国之意，如领土、主权、行政不能完整，则无和平可谈之意也。"
