为了回击苏联，1962年12月至1963年3月，《人民日报》和《红旗》杂志先后发表了七篇社论或评论员文章，其中3月8日的社论《评美国共产党声明》公开提出《瑷珲条约》、《北京条约》和《伊犁条约》是沙皇俄国政府强迫中国政府签订的不平等条约。对于历史遗留下来的历届中国政府与外国政府所订立的条约要按其内容承认、废除、修改或重订。对一些悬而未决的历史遗留问题，中国政府一贯主张经过谈判和平解决，在未解决前维持现状。声明质问说：你们提出香港、澳门这一类问题，"是不是要把所有不平等条约问题通通翻出来，进行一次总清算呢"？
毛泽东"放空炮"反击，苏联开始增兵边界
此后，1963年9月27日，中国外交部照会苏联政府，正式提出了不平等条约问题。11月19日，中国外交部的照会又进一步明确指出"整个中苏边界有很多问题需要讨论"。1964年2月至8月，中苏双方在北京举行边界谈判，中方要求苏联肯定沙皇政府与清政府签订的边界条约是不平等条约，而苏方拒不承认那些条约的不平等性质。
7月10日毛泽东在接见日本社会党人士佐佐木更三等人时提出："大约一百年前，贝加尔湖以东地区才成为俄国领土，于是，海参崴、伯力、勘察加等地就是苏联的领土了。这笔账我们还没有算。"这是中国最高领导人首次对外提出中苏边界问题，引起国际上重大反响。9月10日毛泽东又对法国客人解释此事，说明这并不是一定要苏联把一百多万平方公里的土地归还中国，而只是说这是不平等条约，这样的问题还多呢。两个月后，赫鲁晓夫在9月15日与日本议员的谈话中强调："苏联的领土是历史形成的"，"谁胆敢破坏它，谁就会遭到苏联各族人民的最坚决的反击"。10月，毛泽东在分别会见崔庸健和巴卢库时又进一步提出了苏联违犯中俄不平等界约而侵占的中国领土问题。毛泽东指出：中国现在是"采取攻势，说些空话"，使赫鲁晓夫"紧张一下"，"其目的是达到一个合理的边界状态、边界条约"。
短短三个月时间里，中苏两国最高领导人相互"放空炮"、"做文章"，都想争取在边界谈判中掌握主动。但苏联开始向中苏边界地区增兵，继1963年7月苏蒙签订《关于苏联帮助蒙古加强南部边界的防务协定》，苏军再度进驻蒙古之后，1966年1月，苏蒙又进一步签订了具有军事同盟性质的《友好合作互助条约》，苏联由此将武力威胁推进到了距中国首都北京只有几百公里的地方，这样就使中国感觉受到了直接的军事威胁。苏联开始在中苏边界不断制造事端。
面对严峻的国际形势，毛泽东开始改变"一边倒"外交政策
1966年"文化大革命"开始后，在中苏边界东段界河乌苏里江上，苏边防军一再挑起严重的边界纠纷。1968年1月，苏军进一步动用装甲车在七里沁岛上冲撞中国边民，撞死、压死中国边民4人，制造了第一起严重的流血事件。到1968年末1969年初，苏边防军频繁出动装甲车、卡车运载携带武器的军人登上珍宝岛，拦截、殴打巡逻的中国边防军人；1969年2月7日还发生了苏军用冲锋枪向中国巡逻队方向点射的严重挑衅事件，终于在1969年3月爆发了珍宝岛地区的较大规模的武装冲突。中国军队通过珍宝岛自卫反击战保卫了国家领土主权的完整。
面对苏联日益严重的军事威胁，特别是不断在中苏边境地区挑起事端，毛泽东从维护国家安全利益出发，自60年代初即开始着手对中国的对外战略进行调整，并将中苏边界问题放入其对外总体战略中思考，从而把边界问题作为对美关系缓和、联合世界各种政治力量重点反对苏联霸权主义的一个重要突破点。
60年代初，在美苏夹击的严峻形势下，毛泽东改变了联苏抗美"一边倒"的外交政策，逐步把"苏联修正主义"也确定为中国反对的对象，提出了建立"反帝反修"统一战线的外交战略。在"反帝"和"反修"力量分配上，毛泽东虽然明确提出主要斗争对象是美国，但是对美帝国主义对中国构成威胁的看法已开始发生变化。在毛泽东看来，美国是帝国主义国家中最强的，也是最弱的，因为它"手伸得太长"，占的地方太多，力量分散，就如同"十个手指按住了十只跳蚤，一个也抓不住"。1961年5月，美国对越南南方进行"特种战争"以后，1962年，毛泽东在对越南国防部长武元甲分析形势时就指出，在东南亚进一步出兵，美国也没有出路，把中国、北越和其他东南亚国家都闹起来了，他吃不消。
1965年3月，美国进一步扩大越南战争，同时不断派飞机入侵中国领空，对中越边境投掷炸弹、发射导弹，构成了对中国的战争威胁。4月2日，周恩来请巴基斯坦总统阿尤布？汗向美国总统约翰逊转达中国政府的四点立场：中国不会主动挑起对美国战争；中国说话是算数的；所承担的国际义务要履行；中国是做好了准备的，中国的这些政策既是谨慎的，又是有准备的。如果美国把战争强加于中国，不论来多少人，用什么武器，包括原子武器在内，它将进得来，出不去。
虽然由于美方推迟阿尤布。汗的访问，中国未能直接从约翰逊处获得答复，但约翰逊关于在越战升级中美国无意侵犯中国，无意侵犯和推翻北越政权的意思，却通过中美华沙大使级会谈中的美方代表明确传达给了中国。
