3月28日，王震亲自主持召开了全县民众大会，附近穷苦民众扶老携幼地赶来参会。王震操着浓重的浏阳乡音对乡亲们讲了话，从抗战的有利形势讲起，介绍了八路军、新四军痛歼日军的英雄事迹，然后说："我们这次回到湖南，就是为了来打日本鬼子的。过去斗争事实说明，我们湖南人民是从来不信邪的，是富有革命斗争精神的。我们要打败日本侵略者，就要在中国共产党的领导之下，组织起来，武装起来。"随后，他和救国军还组织民众建立了自己的抗日民主政府。这些举措，得到民众的高度赞扬和热烈拥护。
平江的工作大致就绪后，部队准备向浏阳进发。不料，此时国民党已调集重兵，准备包围合击平江。救国军不得已于4月15日撤出平江，并将部队主力分散到岳阳、临湘、平江、通城和崇阳之间的广大地区，深入发动群众，建立各级抗日人民政府和地方武装。国民党顽军合击平江扑空后，又举兵北犯。救国军给顽军以重大杀伤后，暂时向鄂南地区转移。此后3个月的时间内，王震率军不断在湘鄂赣边转战，扩大了影响，建立了根据地，并将江北江南等地的抗日力量连接了起来。
6月底，毛泽东在不到10天的时间中接连向王震发来3份电报：希望王震率主力大部，以3个月左右的时间，南进到湘粤边区，与广东部队直接会合，发展南方局面。部队得到毛泽东的指示，并获悉三五九旅第二梯队已出发南下，又听到毛泽东在中共七大上所作的《论联合政府》的政治报告后，受到了极大的鼓舞。7月7日，王震率部开始向湘粤边区长途进军。部队途经长沙、湘潭等地一路南下，于8月中旬到达衡山附近的南湾后，又收到中共中央发来的电报："苏军参战，日军投降，内战迫近。你们的任务仍是迅速到达湘粤边与广东部队会合，坚决创造根据地，准备对付内战。"王震立即向部队传达了中央的指示，报告了日军投降的特大喜讯。
部队迅速挺进华南，早被国民党视为心腹之患。蒋介石电令第七、九两个战区的司令长官余汉谋和薛岳，组成联军，妄图从三面包抄夹击，将部队消灭在湘粤边境。
