1935年10月份邓文仪在苏联发现英文版的《八一宣言》，将其翻译成中文带回国。蒋介石认为这是中共受苏联指使，便希望借苏联迫使中共谈判。1935年12月14日，苏联外交副人民委员B.C。斯托莫尼杨科夫电告鲍格莫洛夫："苏联政府不反对协定，并准备同中国具体谈论这个问题。"斯托莫尼杨科夫强调，"苏联清楚的认识到，不实现蒋介石军队和中国红军部队的抗日民族统一战线，就不可能真正的抗日。"
1936年1月22日蒋介石和鲍格莫洛夫进行会谈。蒋介石说："提出的问题中最重要的是最后一个，红军的问题。如果中苏能就这个问题达成协议，其他问题也就迎刃而解了。共产党可以公开存在，但是任何一个国家都不允许一个政党拥有自己的军队。苏联必须利用自己的威望劝说红军承认事实上的政府，那时中国政府就能抗日了。"鲍格莫洛夫回答："苏联政府对中国红军没有任何影响，这应由中国人自己去完成。"蒋介石又说："一国之内不允许有其他政党拥有军队。如果苏联政府就中国红军承认中央政府权威一事向红军施加必要的压力，那么苏联政府就可以此表示对南京的真诚态度，并赢得南京政府这个忠实的同盟者。"鲍格莫洛夫斩钉截铁地声明："我们绝不能扮演你讲话中说的任何居中调解人的角色，这是中国内政。"蒋介石同孔(祥熙)商量后说："可以据以下原则同中国共产党达成协议：红军承认中央政府和总指挥的权威，同时保留其现有人员参加抗日。"鲍说："按自己的意向同红军谈判，这是你的内政。"蒋介石说："尽管如此，他希望鲍向苏联政府转达这个想法。"鲍回答说："我当然会把他的话报告我国政府。"历时两小时的会谈有八十分钟被用来谈这个内容。
苏联不愿意做同共产党谈判的中间人，蒋介石只好自己解决。邓文仪先和潘汉年进行了会面，又在1936年1月15日会见中共驻共产国际代表团团长王明时说，蒋介石看到王明在共产国际第七次代表大会的发言后决定同中共谈判。邓提出：1、取消中华苏维埃政府，这个政府领导人参加南京政府。2、改编中国工农红军为中国革命军，因为对日作战必须有统一的指挥。3、国共两党恢复1924-1927年的合作形式。在这种形式下，中共将继续独立存在。将来抗战爆发后，内蒙古或西北部分将成为红军继续活动的地区，邓还认为中日战争情况下，日本将会封锁中国的海岸线，那时中国的武器来源不将是英美而是苏联。南京希望经过西北从苏联获得武器。王明答复说，无论国民党还是共产党的中央都在国内，希望谈判以国内进行为好。
回过头看看蒋介石的老对手，1935年10月红军在蒋介石一路的追击下到了陕北，但是直罗镇一仗红军干净利落的将东北军109师全歼，第109师师长牛元峰被击毙，红军在打援中又歼灭援军第106师的一个团。蒋介石心里明白要想把红军全吃掉还是要崩掉几颗牙的！
基于以上几点，蒋介石把和中共谈判的目光转向国内。
