1936年12月12日张学良在西安扣留蒋介石，震惊中外的西安事变爆发。1946年12月12日周恩来在延安各界举行的"双十二"纪念会上讲话，指出西安事变"是成为当时停止内战、发动抗战的一个历史上的转变关键"。西安事变的发生不是偶然的，是在当时的大历史背景下的一种必然行为。让我们回到1935年在大历史的背景下重温那段历史，探究西安事变背后的故事。
长城抗战后，日寇迫使国民党政府于1933年5月31日签订《塘沽协定》。《塘沽协定》可以说是袁世凯承认承认"二十一条"后最卖国的条约，承认日本对热河的侵占，承认以长城为"伪满洲国"的国界，中央军撤出华北，将华北的主权拱手让给日本！6月3日，国民党中央政治会议第32次临时会议，通过议案追认《塘沽协定》。6月5日，蒋介石在日记中美化《塘沽协定》说："协定成立，停战政策得告一段落，人民暂可安息；国际形势，当有进步。对内对外，得此整顿准备之余豫，其足为复兴之基乎！"
日本帝国主义成功迫使蒋介石的南京政府退出华北，在1935年1月日本制造察东事件，迫使国民党政府签订《秦德纯土肥原协定》，又称《察哈尔协定》，日军据此实际控制了察省北部地区。
1935年7月6日迫使国民党政府签订《何悔协定》的形成；使日本攫取了河北省和平津两市的大部主权。又勾结汉奸殷汝耕搞出"华北自治"的闹剧。这是在政治上，经济方面大规模的走私、掠夺华北资源、贩毒，不一而足。
在日本大规模走私侵略下，民族工商业遭到灭顶之灾。上海糖商60余家，因私糖盛行而受之损失已达1000万元以上，广东糖因华北私货充斥，在5月初就停止装运，并一半停工，到中旬以后，广东糖厂竟因私货压迫及原料不足而全部歇业。至于人造丝业，1934年上海人造丝匹头厂家有21家，丝织机2万部，因私货倾销影响，1935年已仅余六七家，织机三四千部。其他如纺织业、面粉业、卷烟业、火柴业等，无一不受到走私的危害。尤其是华北工业的中心区天津各厂不是关门倒闭就是被日商所收买。仅1935年8月至1936年4月日本在华北走私就使国民党政府损失两千万元。盐税收入也因为日本强卖汉沽、芦台、塘沽而大受影响。蒋介石责骂："日本之贪而愚，不仅非东亚之福，实为世界之害群之马也。"
面对日本的步步紧逼蒋介石开始寻求苏联援助
1936年春，日本政府提出所谓"广田三原则"，企图独吞中国，它同蒋介石的矛盾也就变得更加尖锐。蒋介石后来在日记写道："当时的情势是很明白的：我们拒绝他的原则，就是战争；我们接受他的要求，就是灭亡。""中日战争既已无法避免，国民政府乃一面着手对苏交涉，一面亦着手中共问题的解决。"
1929年中东路铁路事件后，中苏关系一度中断。9·18事变后中苏双方都开始着手改善双方关系。
