国民党方面的新提案在红军改编的人数上比中共重新确立的"底价"还要低，且在红军的指挥权问题上太不像话，所以在以后的杭州、庐山和南京谈判中，周恩来亮 出了己方的底牌：即坚持红军改编为三个师，正规军人数至少四五万人，地方部队至少一万人。部队改编后设立总指挥部，国民党不得在红军中派遣任何军政人员。 如国民党方面不接受，则红军自行按照上述原则改编。
由于中共方面的态度很明朗，加之"七·七"事变后国内局势的变化，1937年8月25日，中共中央军委根据与国民党南京谈判的协商结果，实现了按上述原则 改编红军的目的。至此，国共谈判以来争论最激烈的红军改编问题，已得到基本解决。在谈判中，周恩来以中共"底价"为基础，为争取更大利益作了不懈的努力。 到最后不得不亮出己方的底牌时，已为中共赢得了时间和主动，确保了中共的基本利益不受损害。而国民党方面在谈判准备上很不充分，方案朝令夕改，在谈判技巧 上与中共相形见绌。
解放战争中与马歇尔
1945年12月15日，美国总统杜鲁门决定派五星级上将马歇尔以他特使身份来华，调停国共争端。
马歇尔名曰调停人，实际是执行美国政府扶蒋压共、扶蒋反共政策。国共两党谈判形式变为国、共、美三人小组会谈，这是第二次国共合作时期最后一年的谈判，斗争更为复杂激烈。为推迟内战，争取和平，周恩来披肝沥胆。
马歇尔对周恩来第一印象是谦虚诚恳、知识渊博，富有民族精神，他讲的话令人相信。
