[联苏抗日计划失败，张学良决定送蒋返回南京]
张学良原以为实行兵谏逼蒋抗日，一定会得到苏联的同情和支持，并可借此实现联苏的愿望，这也是张学良敢于发动兵谏的因素之一。但事态的发展却大大出乎张学良的意料，他对苏联的反应十分不解，尤其对苏联广播骂他受日本人指使极为愤怒。
与此同时，被囚禁的蒋介石为了政府和个人的威信，坚决不肯答应张、杨两人"停止内战，联共抗日"的条件，而国民党顽固派则调集大军频频向西安方面施加压 力，几乎令张学良陷入了绝境。后来，经过中共代表团周恩来、博古、叶剑英等人调停斡旋，加上宋子文、宋美龄等人苦口婆心地劝说，以及苏、英、美等国多方努 力，蒋介石才改变了拒不合作的态度。
12月22日，蒋介石终于向张、杨说出了"我不剿共了，与共产党合作"的话。他还做出口头承诺，即：他不再担任行政院院长，由孔祥熙担任。新内阁绝不会再 有亲日派；一旦获释返回南京后，将释放在上海被捕的爱国"七君子"；设立西北行营主任，由张学良负责。中共军队改编为正规军。中日战争一旦爆发，所有军队 一视同仁。中央军调离陕、甘，停止进军。不过，蒋介石却拒绝在书面文件上签字。
