1932年11月中旬开始的海拉尔保卫战，我2万多守城官兵同4倍于己的日伪军进行殊死的抗争。在战斗最紧张的巷战阶段，海拉尔的各族人民群众踊跃参加战斗，数以千计的蒙古族､俄罗斯族､鄂伦春族､锡 伯族妇女儿童也都踊跃参战，同穷凶极恶的敌人展开了搏斗，有的妇女用剪刀插入敌人的心脏，有的儿童到死都还咬着敌人的手臂和大腿。敌人原来估计3天内拿下 海拉尔的计划，在我抗日军民的英勇抗击下一次次落空，整个战斗持续了半个多月，最后以我大部分官兵安全撤离而结束。海拉尔保卫战是我东北抗日部队后期最惨 烈的一场战斗，它为黑龙江西部战场的抗日义勇军最终退守满州里，并经这里进入苏联境内赢得了宝贵时间。但同时，它也使抗日义勇军在军事上可以回旋的余地变 得越来越小。
在哈尔滨､齐齐哈尔､佳木斯保卫战的后期，敌我双方基本上处于胶着状态，攻防易手､失而复得的情况屡有发生，反复"拉据式"的 肉搏战揭开了人类战争史上最残酷的一页。经历了齐齐哈尔保卫战的王豫明老人53年后回忆:在战争最激烈的阶段，仅他所在的连队就有35人赤手空拳的倒在了 阵地上，27人安葬时嘴里还噙着日军的耳朵､手指，有的手里还攥着日军的眼珠，中华民族不畏强暴的精神在抗日将士的身上得到了充分体现。
那一年的冬天似乎来得特别的早，10月下旬以后接连不断的几场大)从根本上改变了战争的态势。曾经占尽天时､地利､人和优势而使日军闻风丧胆的义勇军，面对 皑皑白)，已经很难做到不被敌人发现;部队的补给也日益困难，不少部队一天只开两顿饭，可以说决胜于战争的基本条件已荡然无存。面对日伪军的"立体式"疯 狂反扑，抗日部队损失惨重，人员骤降到不足6万人。白山黑水虽然也不时传来痛歼日寇的消息，但那都是我抗日将士在付出了成倍的代价后换来的。而且每次大的 战役(战斗)过后，我军都不得不进行艰难地退却。而这种退却并非完全出自于保存实力和战场上的失利，也有最大限度减轻人民群众无辜伤亡的因素。
由于日军对抗日部队出没地方采取惨无人道的报复行为，抗日义勇军赖以活动的几个主要地区沦陷后，这些地区均遭到空前浩劫，不少妇女(包括一些未成年的女 孩)遭到日军的强奸､杀害和摧残者不计其数。在首批撤退到苏联的义勇军部队中，就发生了这样两件事情:祖籍辽宁鞍山的一个营长，因为自己参加了抗日部队， 家里5口人中，有4人被日军杀害，侥幸逃脱的弟弟在万般无奈的情况下投靠了他。谁知弟弟根本适应不了紧张而又残酷的军营生活，准备和其他3位士兵一起投降 当地的伪军，幻想着在日军的占领区当一个小差。得知了情况的哥哥，二话没说，亲手处决了自己的弟弟，并提着弟弟的头颅对全营进行警示:"降日者照此办 理。"有一位家在哈尔滨的士兵，父亲被害，母亲和4个姐妹全都被日军强暴了，部队就要撤退到苏联时，一些筹划着投降日军的人让他给发现了，他二话没说提起 机枪就朝着这些人扫去，并狂喊:"没有良心的，我让你们投降，我让你们当汉奸!--"
12月27日至29日，苏炳文将军率领的东北民众救国军和马占山将军的黑龙江铁血救国军总计1．5万余人(含先期和后期过境的家属子女)先后经满州里退至苏联;李杜将军率领的1．3万余名吉林自卫军，也于新 年过后的第9天经密山县双城子退至苏境;稍后不久，王德林将军的1万多名国民救国军也进入苏联境内;1933年春节前夕，黑龙江民众救国军第五军2000 余名官兵，在军长刘宾被"降日派"挟持的情况下，自发的从松花江下游的梧桐河一带进入苏联，刘宾本人后来也从日军手中逃了出来，并进入了苏联。至此，除部 分抗日义勇军在中国共产党人的领导下，组成新的"抗日联军"继续深入敌后开展武装斗争外，东北抗日义勇军的主力已全部撤退到苏联境内。
东北抗日义勇军的失败固然有南京国民政府没有强力支持的原因，但作为义勇军本身也存在着一些重大战略上的失误，研究这一时期历史的学者和军史专家对此总结了"五条教训":
一是没有把山区､草原作为主要战场。在敌强我弱的情况下过分强调城市攻防战，主要战斗力全都暴露在日军现代化的武器装备面前，因而造成了许多无谓的牺 牲。这是东北抗日义勇军迅速战败的一个重要原因，也是反其道而行之的共产党人和其领导下的抗日联军能够始终坚持下来的一个主要原因。
二是没有形成统一的指挥领导机构。几支主要的抗日武装力量，基本上是自成体系､孤军奋战､各自为战，缺乏战略上的相互协同和策应，这就犯了兵家大忌，使得敌人得以各个击破。
三是没有广泛地宣传､动员和依靠最广大的人民群众。抗日初期基本上是军人､宪兵成批的自发抵抗行为，后来不得已才寻求人民群众的支持，但宣传动员的力度远不及日伪军，这就出现了后期抗日义勇军数量锐减而成为日军帮凶的伪军数量却成倍增长的不可思议的现象。
四是没有长远抗战的明确目标。对大多数抗日将领来说，他们是深知"持久抗战"的重要性的，但在战略指导上却表现出"速战速决"的强烈倾向，对于如何同日军作战?怎样才能够在有效保存我方力量的情况下战胜日军?缺乏足够的研究和正确的相应措施。
五是没有严格的纪律和行为规范。高级将领像马占山､刘宾､王德林这样一些举足轻重的人物都曾同日伪军"合作"过，尽管这种合作主观上都是为了保存和积蓄 力量，但对于大多数不明真相的官兵和广大人民群众而言，这种"合作"就是投降，其负面作用远大于它的正面效果，客观上动摇和瓦解了长期抵抗的群众基础。这 也是1932年10月以后，不少义勇军成批降日或者自动解散的重要原因。另外，抗日部队内部的思想教育也没有跟上瞬息万变的战场形势，特别是在战场出现重 大失利的情况下对官兵教育不够，缺乏能够始终凝聚官兵士气､激扬官兵斗志的思想和精神动力。上述"五条教训"是人们站在现代的角度所进行的深刻反思，但它 不会､也不可能抹煞当时特定环境下抗日义勇军的历史功勋。今天的人们也不应该过分苛求高举义旗的先辈，因为那时他们毕竟面对的是高度现代化的､穷凶极恶的 入侵者。
进入苏联的数万义勇军将士，一夜之间被缴械变成了"战俘"。为了生存，为了养家活口､摆脱饥饿，大多数人靠打苦工重活，或以家什衣物换取食物而艰难度日，不少人在饥寒煎熬中长眠他乡。
抗日义勇军的失败和可能对其产生的影响，苏联政府是有一定思想准备的，但当4万多人的抗日官兵及其家属大规模地进入时，他们还是感到有点突然。加上当时 苏联国内战争结束不久，经济上实行的还是战时"新经济政策"，总体上处于一种百废待兴的状况，人民群众的生活水平并不比我国的东北好多少，这就在很大程度 上决定了进入苏联境内的抗日义勇军的困难处境。
