1938年5月20日凌晨2时20分，两架马丁轰炸机紧贴海面飞行，直达长崎港。3时，飞机盘旋一周，借助城市灯光投下第一批"纸炸弹"。一时间，雪片似的传单纷纷扬扬散落在长崎市区。随后，飞机按原定计划向北作半圆形航行，向九洲岛上的佐世保、佐贺、久留米、福冈等地飞去。在福冈，飞机被日军发现，但一时组织不起有效的对空防御，只是用探照灯乱照一气。我机组人员不为所动，一面投下照明弹，一面投下传单。
由于油料有限，两架马丁轰炸机在日本本土盘旋半个多小时，把带去的200万份"纸炸弹"全部投完后从容返航。第二天，早起的长崎市民拾起传单，看到上面用中日两种语言写着："尔国侵略中国，罪恶深重。尔再不驯，则百万传单变为万吨炸弹，尔其戒之。"同一时刻，这张传单也在其他城市疯狂传阅，一时间日本人心惶惶。
中国空军的秘密武器"纸炸弹"达到了出奇的效果，美国《华盛顿邮报》、苏联《莫斯科新闻》等纷纷发表文章大赞中国空军飞临日本散发传单的壮举，日本政府则心生恐慌。据说，日本在1940年庆祝皇历纪元2600年时，联合舰队司令山本五十六非常警惕，调兵遣将沿着东海、黄海、日本沿海全力防范，他说："要是这一天中国集中航程能到的飞机冲着日本皇宫来袭击，那可就麻烦大了！"
