乐善堂这一次年会，有20 多人参与。会上形成的几项决议，对中日形势产生了重大的影响：--会议明确提出，"吾辈同志之目的是， 为了全人类首先必须改造中国"，而"中国清政府已经腐败， 敌视我们， 不理解协同防御之大义。故我同志要协助汉民族之革命运动。使之成功， 最迟于10 年内改造中国， 以期实现中日提携。"在甲午战争中，号召汉人起来发动"驱除鞑虏"的革命，成为日军重要的政战口号；--"为防止俄国东侵， 派遣同志去新疆和西藏， 促使伊犁总督刘锦棠决起抗俄"。为此，他们确定了由"学养有素、识见卓越"的浦敬一前往新疆，由年仅19 岁的藤岛武彦配合。但第一次新疆行，因藤岛在汉江上与水匪的一段恩怨交往而耽误时间，未能成功；第二次两人虽然成功走到了兰州，但因盘缠几乎用尽，只好将藤岛先遣回汉口，浦敬一则从此失踪；--会议决定除湖南支部外， 在四川重庆府设立四川支部， 负责云贵川以及藏区的情报收集。之所以选中重庆，完全是考虑其在长江流域的重要枢纽地位，以及彪悍的民风，是日本人将来理想的"举事之地"。四川支部的石川伍一等人，深入云贵滇藏，考察十分详尽，甚至绘制了精密的地图，成为日本军方的重要资料。这些间谍人员甚至提出，效仿三国故事，割据四川，分割中国；--在加强对北京宫廷的情报侦察，监视清廷中央动向之外，实地调查关外形势，派遣宗方小太郎到东北侦察，重点是金州、旅顺等北洋舰队的基地；--在上海设立间谍学校， 为"东亚经纶"准备商战与谍战的两栖人才，这就是日后建立日清贸易研究所及东亚书院等机构的肇始。
上山下乡
一个名为"四百余州探险"的上山下乡运动，在乐善堂各支部迅速开展。
乐善堂的"外员"们纷纷进入两湖、四川，直指陕、甘、滇、贵，以至新疆、西藏，举凡地形气候、风土人情、产业交通、关卡兵营、军事要塞等，均在他们的侦察范围。
这些年轻的日本间谍们，不畏艰苦，先是肩挑背扛，扮成货郎， 四处贩卖货物。货卖光后， 就假扮郎中、风水先生甚至乞丐四处周游。遇到关卡盘查， 汉语说不标准， 就谎称自己是福建人或广东人蒙骗过关。各地间谍几乎都遭遇了各种各样的险情，这成为甲午战争中谍报工作的一场"实兵预演"，这些年轻人也因为扎实的调查研究，而成为深知中国国情的专家。
各种各样的情报都汇总到了汉口，1889 年4 月，荒尾精将乐善堂创立三年来获得的大量情报资料，分门别类，进行整理，提炼成了数万字的《复命书》，提交给日本陆军参谋本部。
在这份谍报总结中，荒尾精明确提出，中国已经全面腐败，日本必须先发制人，才能利用中国对抗西方。他提出了应以商战养谍战，以商战扩充军备，在上海建立日清贸易商会，在汉口、镇江、天津、广州等地建立支部，边经商边搜集情报，这是"对清国第一要着，今日万急之务也"。这一建议，在谍战甲午65 日本间谍潜伏记第一部分日本朝野得到巨大的共鸣。
