各地实力派军阀面对日寇步步紧逼的反应
1936年6月1日"两广事变"爆发，桂系军阀李、白将部队开往湖南，打出"反蒋抗日"旗号。1935冬李宗仁派刘仲容到北京。刘与中共北方局王世英、南汉宸会谈，同意中共提出的抗日民族统一战线的主张。王、南对李宗仁将军的抗日主张表示钦佩。李、白还派刘到西安与张、杨会谈，探听中共对地方实力派军阀的态度。李又在天津设立了秘密电台，以便及时知道中共方面的主张和华北局势。"两广事变"也有李、白为求自保的先发制人的动机。1936年5月蒋介石见陈济棠兄陈维周说："中央准备对桂用兵，但维持广东现状。"在当时民族危亡之际，打出抗日的大旗在政治上就能站到最高峰，如果蒋与桂系开战则在道义上落了下风。刘斐对李、白说："你们只有把抗日这面大旗扛住了，死后才有棺材板盖。""两广事变"后中共发表宣言："凡阻止两广军队抗日前进，不论任何军队、任何人，抗日将士必须以自己武装坚决消灭。"还派出云广英到两广做统战工作。
1936年宋哲元的二十九军处于漩涡之中，一方面日寇压迫日紧，作为军阀为了自己小集团的利益不得不与日寇敷衍；一方面由于自身的民族感情不想当汉奸，准备与日寇一战。但抗战的结果是部队打光了被老蒋借机取消番号消除异己，长城抗战后宋哲元将军骂到："谁再相信蒋介石抗战谁就是狗娘养的！"宋哲元镇压过12·9学生运动，北平学生曾在游行中发出"打倒卖国贼宋哲元"的口号。瓦窑堡会议后，刘少奇领导北方局工作，改变左的做法。1936年6月13日北平学生游行中就喊出"支持宋委员长抗日""支持二十九军抗日"。一次学生游行正好遇到了宋的汽车将传单塞进车子，宋哲元看到传单上写着"拥护宋委员长抗日"含笑而去。中共秘密派王世英、张友渔在二十九军做统战工作，促使宋哲元态度转变。不久后应宋哲元要求派张经武到宋部工作。
1936年10月25日毛泽东派彭雪枫到傅作义处，并致信傅作义："日寇西侵，国难日亟。红军远涉万里，急驱而前，所求者救中国，所事者抗日寇。红军主力的三个方面军已集中于陕甘宁地区，一俟取得各方谅解，划定抗日防线，即行配合友军出动抗战。"毛泽东深知地盘是军阀的命根子，告之：俺们只是帮你打日本人，打完俺们就走决不贪图你的地盘……傅作义说："我宁可将地盘给红军也不给日本人！"
前文提到阎锡山对张学良说："请蒋介石领导全国抗日，倘蒋不干，'绝不顾一切牺牲'愿联合共军、东北军，'全力抗战，并撤固阳、包头、五原、安北、临河五县，让给共军'。"阎老西说这番话不过是"惠而不实"，他自己的核心利益在山西。阎能说出这话是西征、东征被红军揍出来的；也是自己兵力在红军打击下损失惨重，要求蒋公帮助"剿共"，蒋公借机进入山西还赖在山西不走，这对于军阀来说是要了他的命！于是阎要求中共派薄一波到山西帮助其训练民众准备抗日，也有给自己拉一个盟友防止被蒋吞并的意思。
