南汉宸将"八一宣言"交给杨虎城后，杨就积极与中共中央联系，中共组织也运用各种关系和渠道，加强对杨的争取工作。1935年11月，毛泽东写信给杨虎城，提出西北大联合的主张，希望杨和中共的关系继续保持并发扬光大。中共中央派徐海东部政委汪锋把信送给杨。汪锋到达杨部后，三次和杨会谈，向杨承认错杀张汉民等20多名共产党员的错误，获得了杨虎城的谅解。毛泽东在12月25日给杨虎城的信中说："重关百二，谁云秦塞无人？故国三千，惨矣燕云在望。亡国奴之境遇，人所不甘，阶下囚之前途，避之为上！"就冲这两句，凡是有点民族自尊心的人都会枪口一致对外。
1936年4月，由杨虎城资助去德国留学的王炳南回国后，被派到杨部做联络工作。经过多方面的工作，1936年5月，双方谈判就互不侵犯，互派代表，建立交通电讯联系，帮助红军运送物资，红军帮助改造17路军等问题达成协议。从此以后，17路军在陕北宜川至鄜县(今富县)一线的部队和红军之间，已呈休战状态，未再发生实际上的冲突，只是在蒋介石的威逼下，杨虎城部以打假仗的办法向红军射击，来应付特务的监视。
张学良和中共的秘密接触，汤恩伯通过特务向蒋介石报告。1936年6月1日"两广事变"爆发，桂系李宗仁、白崇禧宣布抗日反蒋，要求南京政府对日宣战。蒋介石为了应对桂系，对红军和张学良的接触就缓后处理。9月中旬"两广事变"和平解决后，蒋介石亲临西安带领二十余名高级将领，调动三十个师决定对陕北红军进行大规模围剿，并且逼迫张学良围剿红军。
张学良在中共统一战线的感召下已经改变了态度，而且他不仅探求桂系白、李的态度，还广泛联络各地军阀寻求他们对抗日及对蒋的态度。如1936年10月20日，阎锡山密会张学良，同意陪张学良谏蒋抗日；阎锡山对张学良说：请蒋介石领导全国抗日，倘蒋不干，"绝不顾一切牺牲"愿联合共军、东北军，"全力抗战，并撤固阳、包头、五原、安北、临河五县，让给共军。"张学良不仅探求各地军阀的态度，还寻求国民党中央军将领对于剿共的态度，不少国民党将领称"剿共就是判了无期徒刑"，更坚定了张联共抗日的决心。
1936年9月21日蒋介石接到陈诚由武昌来电称："张学良托冯庸转告，决意率部抗日，宁抗日图存，谓与其剿共而损失，不如为抗日而覆灭等语。"此时日寇侵略日甚，绥远形势日趋紧张。1936年11月，日伪军三路大举进攻绥东，绥远抗战爆发。一位东北军遗属将自己的十几万捐给傅作义后自杀，张学良部下集体劝说张学良："即使中央不同意出兵绥远，我们自己也要出兵。"这些对张学良都有极大的触动。1936年11月21日山城堡战役，红军干净利落地歼灭了胡宗南一个旅又两个团，迫使国民党军暂时停止进攻陕甘边区，也给张学良吃了一颗定心丸。谁都不愿意交一个窝囊废当朋友！
