袭扰 红胡子对中东铁路的威胁
1905年日俄战争结束后，流落在满洲境内的俄兵甚众，对他们来说，加盟红胡子成为生存的首选。当时政府管理虚弱，中东铁路沿线警力匮乏，这是红胡子抢劫火车的主要原因。
俄军联手红胡子打劫自家火车，一时间，中东路沿线成为犯罪天堂。1906年7月，中俄红胡子在哈尔滨绑架一位中国商人，逼迫其家眷交赎金20万卢布。9月，哥萨克红胡子抢劫了哈尔滨一家银行，之后几天，他们又袭击了中东路的列车。红胡子对中东路的侵扰与日俱增，以至于1907年，俄国后阿穆尔边防警卫局局长齐恰戈夫中将，与俄国驻北京大使波格季洛夫(1865至1908年)多次商讨加强防御，对抗红胡子的良策。但是，刚进入5月，中东路的边境车站即遭遇红胡子两次袭击，华人响马50余人联合俄国切尔克斯红胡子20多人呼啸而来，车站俄军守卫全力抵抗，还是不敌红胡子的攻击，红胡子得手后撤离，俄军守卫损失严重。车站守军指挥官、骑兵大尉伊万诺夫身负重伤，险些丧命。
此战之后，红胡子侵扰中东路日甚，俄驻哈尔滨领事柳巴致函大使波格季洛夫，强烈要求采取严厉措施，在铁路沿线建隔离带，并把有犯罪前科的哥萨克统统驱逐出去。1907年，俄国警卫部队在哈尔滨围剿红胡子，他们在郊区与一队俄国红胡子遭遇并交火，俄国红胡子的首领竟是一位俄罗斯美女。
进入冬季之后，俄军叛变投靠红胡子之风愈烈，11月，后阿穆尔区警卫局下属铁道营第十五连列兵伊帕林等两人，携15支步枪前去投奔红胡子。他们刚走到半路，就被中国军队捕获。红胡子中除了俄国人外，还有日本人。自1905年之后，南满铁路隔离带交由日军把守。时隔不久，这个地区便成了日本人罪犯的乐园。更有甚者，日本人小日向白朗和野中进一朗还亲率红胡子主力东拼西打，干尽土匪勾当。不过，他们与日军正规部队、特别是情报机关合作，在朴茨茅斯条约规定的日控区为日本效力。由此看来，这些日本红胡子其实是日军的间谍。
装备 武器基本靠抢夺和走私
红胡子注重武器，他们尤其喜欢清军开小差的士兵，因为逃兵随身携带着进口好枪。这些开小差的士兵不一定留用，可好枪都归了红胡子。红胡子可以自造冷兵器和简陋火器(发射有烟火药)，但是新款武器和弹药却搞不到。除了靠逃兵送，就是抢，要么偷。
商家从中看到发财机遇。1880年，海参崴商人就从美国旧金山贩运枪支，然后再卖给红胡子。1906年，哈尔滨的一位法国商人被捕，罪名是向红胡子兜售左轮手枪。一枝俄国莫辛纳甘步枪的价格，从50卢布至200卢布不等，一把左轮手枪的价格，约40卢布至70卢布。子弹的价格，从25戈比至1卢布不等。 1917年，中朝边界的红胡子，主要装备的都是俄式莫辛纳甘步枪，这些枪有相当一部分购自日本人之手，大多是日本人在满洲战场缴获的俄国战利品，价格是 100卢布。而乌苏里江流域的红胡子，还在日俄战争之后搞到了俄军火炮，但不是花钱买的，而是用不侵扰中东铁路沿线的日军利益地带为条件换来的。
