毛决定虚声恫吓。他回答说，政治局多数委员反对介入，他打算派周恩来前来紧急磋商。
10月10日，他们在索契见了面。按照毛的指示，周呈递了可称之为最后通牒的东西。他告诉斯大林，中国遵重苏联的希望。如果俄国人愿意提供空中掩护和大量武器装备，中国人就将介入。否则，毛就依从斯大林的判断，下令取消一切准备。随后他坐回到椅子上去等待这位老独裁者的反应。
使周发毛的是，斯大林只是点点头。
如果中国人感到太困难，无法介入的话，他大体上说，北朝鲜就只好放弃了。金日成只得求助于以东北为基地的游击战争了。
周的手都快颤抖起来了。接下来十小时的谈话以凌晨5时结束的一次酒会作为收场。周把一份他和斯大林共同签署的电报传送给毛，在这里他所能获得的是一些最新的保证，俄国将提供必需的武器与对中国城市的空中防卫。但是将不会有朝鲜上空的空中掩护，至少在头两个月内是如此。斯大林的借口是苏联空军需要时间做准备。事实上他是丧失了信心。即使有中国人的帮助，他认定，北朝鲜也一样会被打败。如果苏联飞行员加入进来，同美国发生冲突的危险就会大大增加。
对毛来说，这一仅仅在数星期前刚做出的军事承诺上的背信弃义的决定，是斯大林的全部背叛中最为苦涩的一次了。
1936年在西安和1945年在东北，那些全都是与一个正在为夺权而奋斗的中国党的政治利益得失相关的。但现在中国已经是一个主权国家，俄国是条约盟国。"一边倒"与否，毛得出结论，苏联决不是一个值得中国信赖的伙伴。
一如以往，中国领导人最终不得不屈服。毛的恐吓受到申斥。中国已泥足深陷，想改变进程已经没有任何真正的可能。政治局同意了。10月13日，星期五，毛打电报给周说，介入无论如何只有干下去了。即使如斯大林其人也为之动容了。"这么说，中国人真正是好朋友！"其言后来被广泛引用。毛的麻烦还没有完结。在东北的军队将领们为他们的部队在没有任何空中掩护地暴露在美军的轰炸之下的前景深为忧虑。
