此时，张自忠已经追随了冯玉祥14年，南征北战，从一名士兵累晋至高级将领，指挥第6师。
由于冯玉祥手下众将纷纷投蒋，西北军土崩瓦解。此时，蒋介石派飞机给他空投委任状，任命他为第23路军总指挥，但张自忠拒绝投蒋。冯玉祥战败后，西北军的一些零散部队，被张学良收编，后改番号为第29军，张自忠任38师师长。
B 与日军周旋一度落下"汉奸"骂名
东北沦陷后，日本人眼见顺利拿下我东北，又开始图谋察哈尔和北平。1933年，日军继续向长城推进，奉命守长城各关口的，有宋哲元的29军。宋哲元委任张自忠为前线总指挥，率第29军开到了喜峰口。喜峰口，位于河北省燕山山脉的中段，是万里长城的重要关隘，也是塞北通往北平的交通要冲。
这是张自忠第一次与日军交战。张自忠并没有因为武器落后而失去勇气。一次，他对冯治安赵登禹等几位师长说，"人生在世，怎样都是死，打日本死了，这才是死得其所。"
他率领部队，用大刀和手榴弹在喜峰口一带与日寇血战40余日，取得一次次的胜利，消灭日军数千人。这也是九一八之后，中国军队少有的胜利之一。
由于蒋介石忙于内战，长城抗战最终失败了。中日双方签订了不平等的塘沽协定，华北只留驻一支军队，便是29军。
彼时，蒋介石给29军的训令是，"忍辱负重"，不主动打仗，也不放弃华北，与日军做长期周旋。
