1934年，中央苏区第五次反"围剿"失败。10月，中央政治局常委会立即决定战略大转移去湘西，开始了长征。1935年1月15日，在贵州遵 义召开了政治局会议，博古提出总结湘江战败之事。张闻天与周恩来主张总结第五次反"围剿"的失败教训，博古服从多数，同意议题改为总结第五次反"围剿"失 败教训。17日的会议，博古同意张闻天起草的会议决定：增选毛泽东为政治局常委，取消博古、李德和周恩来的军事领导三人小组，由朱德与周恩来任军事指挥 者，周恩来为军事指挥最后下决定的负责人等。
2月5日，周恩来找博古说：蒋介石文武双全，知识面广，又有政治手段，中国革命要打倒蒋介石，我们必须要找个比他强的人领导。我考虑了很久，这 个人是毛泽东。现在我们商量由张闻天接替你当总书记，也是过渡的。博古立即交出了相关印章，同时提出要他与王明约定的联络员潘汉年去向共产国际报告，争取 共产国际批准。
1935年6月16日，红一、四方面军在懋功会师后，张国焘与陈昌浩分别来找博古，了解遵义会议情况，说遵义会议的决定不合法，四方面军不同 意，博古是共产国际批准的合法总书记。但是，博古是非分明，坚决维护党的团结统一。为此，毛泽东向周恩来说："博古是一个很有原则、很有组织观念的人。"
6月26日，中央政治局在两河口关帝庙的大殿里召开了扩大会议，出席会议的有毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、张闻天、博古、刘少奇等人。周恩来 首先代表中共中央和中革军委作报告。他着重分析了一、四方面军会合后的形势，认为在川、陕、甘开创革命根据地是比较有利的，因此两大主力会合后，应当继续 北进夺取甘南。他在讲话中还强调，为了高度机动大量歼灭敌人，在指挥上的问题是必须集中统一，要把指挥权集中到军委，并且强调这是最高的原则。
接着，张国焘发言。他先介绍了川西北的情况，提出了三个计划，认为"川陕甘计划"没有可靠的后路，而"北进计划"会受到胡宗南的阻击，消灭不了 胡的主力，在甘南很难站稳，而且陕甘北部地广人稀、粮食困难，所以仍主张以西康为后方，南下成都，在川康立足，如果不行再北进不迟。张国焘曾问过周恩来： "你们有多少人？"周恩来反问道："你们有多少人？""我们有10万。""那我们只有3万。"其实，一方面军这时剩下的人数不到1万。当然，张国焘也无法 精确计算，因为毛泽东已把兵力分散到各地去了。四方面军的势力要比一方面军大得多，他认为四方面军兵强马壮，一方面军应该听他的指挥。
