在此阶段，飞行员想得最多的，仍是拼死保护飞机，被击伤或在座机发生故障时放弃跳伞，拼命驾机开回基地以图修复。不少飞行员就是护机而死的。莫仲荣在梁山 赴安康途中因飞机故障迫降龙王庙失事殉职。第五大队副中队长梁鸿云、第六大队飞行员黄文模、高漠等人都是在身负重伤的情况下迫降或返航，虽然保住了飞机， 自己却因失血过多而亡。其中孤胆英雄高漠在一度清醒后，第一件事竟是汇报战斗经过。最为悲壮的要数曾击落8架敌机的王牌飞行员袁葆康，他在起落架被敌人击 坏的情况下，仍然坚持迫降，结果机毁人亡。
然而在数量、质量均不如日军的情况下，空军已无法阻止敌机对重庆的轰炸，市民目力所及，天空中全是"膏药旗"。
据《国民公报》报道，1941年日机空袭最为严酷，共计空袭47次，出动2567架次，平均每次超过50架次，如入无人之境。全年仅以高射炮击落2架敌机、击伤4架。面对乌云般的敌机，民众悲愤地询问："我们的空军到哪里去了？"
真实的情况是，1941年4月13日，为了自己的国家利益，苏联与日本签定互不侵犯条约，苏联开始撤回志愿航空队。6月苏德战争爆发，苏联航空志愿队全部 撤离中国，中方无法再得到任何援助。斯时美、英列强坐视远东战火置若罔闻，保持所谓"中立"，中国感到无比震惊和孤立无援。直到同年10月美国"飞虎队" 援华之前，中国空军能够作战的飞机不足百架，仅存的苏制飞机因没有零配件维修，听到防空警报便起飞逃离机场。这是中国空军最黑暗的日子，也是国人最为耻辱 之时。
