然而，最初的工作效果并不理想。由于对作战对手了解不够，宣传内容和方式的针对性不强。"举行兵变""投入八路军来""打倒军部和资本家政府"等一系列远离实际的口号，反而引起日本兵的反感。一部分干部战士和根据地群众对日军的残暴罪行深恶痛绝，对日俘有严重的对立和报复情绪。当时在第120师政治部敌工部工作的冯先民送日俘去延安学习途经兴县就遭遇尴尬："兴县刚受日军扫荡之害，'三光'政策使村子十室九空。村民见到日军俘虏，情绪激愤，有的冲上来就打。我和押送的一个警卫班竭力阻拦、劝解，弄得筋疲力尽。后来，我对众人说这是毛主席制定的宽俘政策，是贺（龙）司令员让我们送他们去延安上学，毕业后再上前方来和我们一起打日本的，群众的情绪才安定下来。"
为了扭转这种情况，中共中央明确要求：宣传上，"印刷一两句口号那样太短的传单，并不有效，但太长了，却难于阅读，一般以日文六七百字为理想标准。再者，一张传单里，不要写很多内容，强调一个内容的方法最好。文章体裁和字句，要和一般的新闻杂志一样，不要党八股和外国化的东西，不要满篇理论，以能感动人者最好，文章要写得像日本文。"宽待俘虏上，各部队把端正干部战士对俘虏的认识作为政治教育和经常性思想政治工作的重要内容来抓，对违反俘虏政策的事件进行严肃查处。同时，针对日军生怕自己的欺骗宣传被日俘揭穿、抗战初期对作战后失去联络一周以上的士兵归队后皆加以杀害的情况，八路军总部规定：今后俘虏之日军士兵，不论其表现如何，立即欢送释放，至多不超过3天。
1937年10月25日，毛泽东同英国记者贝特兰谈到，瓦解敌军和宽待俘虏是八路军政治工作的三大原则之一，并充满信心地预言："我们的胜利不但是依靠我军的作战, 而且依靠敌军的瓦解。瓦解敌军和宽待俘虏的办法虽然目前收效尚未显著，但在将来必定会有成效的。"
