皖南、苏南游击战
一九三八年胡琏率部挺进皖南、苏南，效仿新四军开展游击战，多次重创日寇，堪称黄埔将领中游击战第一高手。其部四零一团团长邱行湘直捣潥阳、宜兴一带，直逼苏浙边境张渚诸地，使日寇沪宁铁路交通受到严重威胁。
六月，日寇攻陷安庆，利用长江水道运粮运兵，谋攻武汉。胡奉命掩护海军特种兵沿江布雷，阻敌西进。胡琏亲自到沿江侦察日军工事，采取声东击西、调虎离山战术，四处袭击日军据点、碉堡，掩护布雷部队在长江布下大量水雷，炸沉日军舰船六十余艘，对迟滞日军对武汉的进攻起到不小的作用。
一九三九年，胡琏率部开赴湖南，参加第一次湘北会战并升任第十八军第十一师副师长(师长方靖)。
