蒋经国一时无语。
斯大林接着说："还有第三个原因，就算日本和中国都没有力量通过外蒙古来打苏联，不等于没有其他力量这样做。"
"美国？"蒋经国问。
"当然。"斯大林毫不犹豫。
蒋经国心想，你跟美国人在雅尔塔签约，占了好大便宜，却还把美国看成敌人。中国在你眼中，更是潜在的对手。这样的心态，真没什么道理好讲了。
中苏签约，同意外蒙独立
跟斯大林谈完，蒋经国又去找苏联驻华大使彼得罗夫。彼得罗夫也劝中国政府妥协："外蒙古实际上已经独立了，中国政府只是需要承认既成事实。如果中国坚持不承认外蒙古的独立地位，我们就没办法谈下去了。"
彼得罗夫说的没错，一直到7月9日，双方谈到第四回合，苏联在外蒙古问题上一直非常强硬。无奈，在请示蒋介石后，宋子文得到了这样的指示：
"中国政府今愿以最大牺牲与诚意，寻求中苏关系根本之解决，扫除今后一切可能之纠纷与不快，藉获两国彻底之合作，以完成孙中山总理生前与苏联合作之遗志。中国最大之需要为求领土主权行政之完整，与国内真正之统一，于此有三项问题切盼苏联政府予以充分之同情与援助，并且给以具体而有决心之答复。"
蒋介石决定妥协了，他提出的三个问题是：第一，保证东北领土主权完整，中苏共同使用旅顺和大连两个港口，期限二十年，港口和铁路的所有权归中国所有。第二，阿尔泰山脉为新疆一部分。第三，苏联只能援助国民党，不能援助共产党。
作为这三个条件的交换，蒋介石表示："中国政府愿在击败日本及上述各项由苏联政府接受后，同意外蒙古独立。"
蒋经国的回忆录里，对蒋介石的此番指示有补充说明，即蒋介石所说的"同意外蒙古独立"，必须经过公民投票，且是根据三民主义的原则来投票。如果外蒙古公民投票结果倾向于独立，国民政府才能承认。无论如何，脸面总是要的。
斯大林同意了蒋介石的要求。1945年8月14日，《中苏友好同盟条约》在莫斯科签订，宋子文拒绝签字并提出辞职，王世杰接任外交部长，代表中国签署了这份条约。第二天，日本宣布无条件投降。
