但蒋介石解决"两广事变"后，对红军的态度又强硬起来。曾养甫十分明确地告诉中共代表张子华，国共两党达成妥协的基础是陈立夫所提的四项条件，而这四项条件的核心是:"实现指挥与编制之统一"，中共"应于此时放弃过去政治主张，并以其政治军事全部力量置于统一指挥之下。"
11月12日，毛泽东致电中共驻东北军联络代表刘鼎，表示可以接受陈立夫所提四条，即共产党公开活动，苏维埃继续存在，苏区派代表参加国会，红军改名照国民革命军编制及待遇，但不变更原有人员。同时委派潘汉年为正式代表，迅速重开谈判。没想到陈立夫在会谈时，竟然以发通牒的口气，要求立即取消对立的政权和军队，红军可保留3000人，师长以上领导一律解职出洋，半年后按才录用。
潘汉年当即予以拒绝，并拿出《国共两党抗日救国协定草案》，要求以此为基础谈判。这其中就要求国民党停止进攻红军和取消根据地，红军服从统一指挥与编制，但"不变更共产党人员在红军中的组织与领导"。蒋介石费尽心机，就是要将这支军队从共产党那里剥离出来。这当然不能为中共所接受，况且，共产国际也给中共明确指示:谈判的结果必须是"保存我们的绝对领导、组织系统和军官成分，并且绝不允许国民党干涉红军内部任何事情。"中共中央致电潘汉年，让转告陈立夫，这种条件，使我们"无法接受"。
