命运的交汇
边陲的烽烟散去，安宁重现于剑南，但在千里之外，一场风暴正在席卷帝国。王仙芝起事，黄巢率众响应。乾符五年(878年)正月，起义军攻入江陵。浩荡的官军也顺江而下，稍作停顿即直奔浙东而去，有人发现，吕用之穿着蹩脚的官服随仪仗行进。《广陵妖乱志》的记载是："渤海(高骈)移镇，用之固请戎服。遂署右职。"
就在几年前，左仆射刘邺节制淮左，对巫蛊之术严厉查禁，而吕用之则被迫向京口出奔。在那里，他不厌其烦地向军人们展示着道法。就这样，他终于得到赏识。诡异的匣子由此开启，只是无人预料到将招致怎样的后果，几年后，那位叫俞公楚的推荐者引火烧身：他与吕用之爆发争执，被高骈在盛怒中处死。
灾难从发端到降临，通常是一个持久的过程，它需要诱因，正如施展邪术需要某些什物作为引子。节度使并不知道，悲剧的另一群参演者，正一步步向舞台逼近。此时王仙芝败死，黄巢南下，余党剽掠浙西。高骈派遣张璘、梁缵分道讨伐，众义军不敌，纷纷阵前倒戈。昔日面目狰狞的"反贼"，就这样获得了大唐臣子的身份。
高骈也知道对方"为袅为獍，维虺维蛇，久流螫蠹"，但还是孤注一掷，并对这种用人之道自鸣得意："臣偶令招谕，旋自归投……今者圣泽濡枯，皇风荡后，才掷黄巾之饰，许登华盖之资"，认为这是在拉拢人心的同时削弱了黄巢的势力。但这是一个崇尚力量的年代，若背叛成为常态，忠诚则必是侈谈，降将们已转换过一次阵营，若处境有变，他们会毫不犹豫地转换第二次。
新力量正在崛起，而初来乍到的吕用之，也忙于借助道术和城府向上攀援。879年10月，朝廷命高骈转任淮南节度使，阻截北上的黄巢义军，到达扬州后，其立刻修缮城垒，招募军士。吕用之长期客居此地，对民间流弊所知甚详。茶余饭后，他不忘以放肆的口吻评议时政，一介方士，由此变得炙手可热。
《八十七神仙图》，传为吴道子所作，其人物潇洒飘逸，展示了唐人眼中的神仙世界。
从方士到谋士
这是他向权力迈出的第一步。880年7月，黄巢自采石北渡，直抵天长。淮南帐下有十万雄兵，军阵浩荡，士卒皆愿戮力前驱："朝廷倚公为安危，今贼数十万众乘胜长驱，若涉无人之境，不据险要之地以击之，使逾长淮，不可复制，必为中原大患。"在众人急于功成名就之际，没有人注意到高骈神色紧张。扬州东郊，浩荡的军势面对一汪绿水逡巡不前--随着年龄增大，英雄不复有昔日的果决与磊落。
因为富庶繁华，广陵早已成为武人觊觎之地，南有镇海节度使周宝、北有武宁节度使时溥，两人拥兵自重，虎视眈眈。更讽刺的是，前者曾与高骈义为兄弟，但造化弄人，在利益的扭曲下，同袍之谊早已化作睨墙之仇。
另一方面，随着衰老而来的，还有迷信的加剧，他看到双雉集于广陵府舍，野鸟在城市上空游荡，投下的目光宛如诅咒。占卜的结果甚为不祥，说这意味着"城邑将空"：一旦东南乱起，朝中将失去财赋供给，即使击溃叛军，京师亦犹如失血之躯体。大军陷入了彷徨，高骈需要的，是回军的借口。吕用之奉上劝告："黄巢起于群盗，遂至横行，所在雄藩，望风瓦解，天时人事，断然可知，令公既统强兵，又居重地，只得坐观成败，不可更与争锋。"
对"大师"而言，立场远重于论据--因为纵使理由如何荒唐，都可以用"天时人事"加以搪塞，而无懈可击的立场，又能掩盖动机的不纯。吕用之所担忧的，和高骈所恐惧的，似乎并非一件事，但这次恰逢其时的进谏，确实使其宠信日渐上升。
高骈始终相信，人的生死祸福，可以从天象中得到显现，上天对他不公，是因为最初没有任何异征。他错了，异象确已现世，只是并非在庙堂之上：一大批江湖骗子涌进广陵，引得街谈巷议一片哗然。
"男子以心诚期物，何患无知己？倘能与用之同，即富贵之事，当共图之。"以激励的口吻，吕用之这样劝慰一位侪辈。这位叫张守一的农夫由此大受鼓舞，他以略带滞涩之演技引得瞩目，高骈见其鄙朴，竟以"真仙"待之。
此时，诸葛殷也正风尘仆仆向扬州赶去，他将到来的消息，令高骈废寝忘食。很早之前，吕用之就称颂过这位乡党："玉皇大帝认为您当大臣时间太长，荒废了军国大事，于是派两位神仙辅佐。你要好好对待，给他们安排职务。"
这位衣衫褴褛的中年人立刻得到召见。由于身患癣疥，"仙师"四周笼罩的并非祥云而是恶臭，但他滔滔不绝，宣称能令寒暑骤变、冬夏颠倒，高骈惊喜异常："神仙往往都是这样考验人，你们不要介意！"堂前有一只狗，每当闻到腥秽的气味便会上前，诸葛殷笑着说："我曾经在玉帝身边见过它，没想到几百年了，它还认识我。"
面对这一切，新罗人崔致远恐怕只有报以冷笑，但所谓寄人篱下，这位幕府文胆不得不将宵小们逐一打扮成俊良贤士。《桂苑笔耕集》有《诸葛殷知榷酒务》："昨分孔仅之重司，已成历试；今蹑鲁匡之良策，何惮专勤。无辞郑驿之卑栖，早致卓炉之馀利，能资美禄，必赡雄师。"经过生花妙笔的粉饰，诸葛殷摇身一变，成为孔仅、鲁匡再世般的人物。
众将见状亦纷纷投其所好，庐州知军州事杨行密献《芝草图》一轴。在欣喜的同时，高骈竟不忘做出"夏热，切好将息"这样富有人情味的答语，对其器重日渐上升。文人、众将、方士、高骈，连接官场的利益链条隐然浮现：众将竞相献谄，文人趋炎附势，高骈稳坐正中，慷慨散发着各种赏赐，吕用之等"大师"则承上启下，地位举足轻重。
当藩镇财富丰赡时，众人当然可以各取所需。然在收编起义军之后，淮南拥兵超过10万，收支已然失衡。高骈在扬子院设发运使，统括盐铁专卖，委权柄于亲信，意在一举扭转颓势。这一举措无可厚非，但众将感受到的却是敌意和不信任，吕用之的党羽充斥官衙，其中不乏贪暴之人。《广陵妖乱志》有云："(诸葛)殷性躁虐，知扬州院来两月，官吏数百人，鞭背殆半。"而吕用之本人则"召胥吏阴狡猾者得百许人，厚其官傭，以备指使。各有十余丁，纵横闾巷间……至于士庶之家，呵妻怒子，密言隐语，莫不知之。自是道路以目……破灭者数百家。将校之中，累足屏气焉。"
当同心戮力被各怀异志取代，官署中便不再有兢兢业业。另一方面，高骈的仕途也江河日下：广明元年那次虎头蛇尾的出师，不仅为天下人徒增笑柄，还让黄巢攻入关中，夺取了朝廷偏安的京师重地。僖宗仓皇出逃，与淮南彻底反目。因此高骈部下多叛，计无所求，只得属意道仙。随着饕餮盛宴化为残羹冷炙，昔日相安无事的各路势力，即将迎来仇雠交锋的时刻。
