1921年6月，莫雄率部进入广西讨伐旧桂系，并参与孙中山桂林大本营的警卫工作。1922年6月，任梧州卫戍司令，得知陈炯明叛变，他积极联络驻桂的滇军杨希闵、桂军刘震寰，接受孙中山的密令，组成西路军，兵分两路，出梧州东下讨陈。他率部攻西江右岸，叛军溃败，陈炯明退据东江、潮梅一带。1923年2月，莫擢升为粤军第二师第二独立旅少将旅长。旋即开赴高雷一带，扫清南路叛军残部。不久，折回东江，清除陈逆余部。后因战局不利，退回广州。1925年初，参加第一次东征，任左翼前敌总指挥。6月，回师广州平定杨希闵、刘震寰的反革命叛乱。8月，升任粤军第四军第十一师中将师长，驻防石龙。9月20日，蒋介石为夺取粤军大权，令粤军总司令许崇智将莫师就地缴械。莫雄出走澳门闲居。
1927年10月，莫雄投奔张发奎部任团长，驻守广州。第二次粤桂战争时，曾回北江组织"别动队"，配合张发奎反蒋。1930年7月，张发奎反蒋失败，莫退职蛰居上海，后由宋子文介绍任财政部视察。在沪期间，通过旧部刘哑佛（中共党员）介绍，先后结交了一批共产党人和进步人士。在他们的启发影响下，逐步靠拢共产党，并与中共中央特科取得了联系，为共产党收集情报，曾救过不少共产党人和进步人士。
1934年10月，莫雄把蒋介石第五次"围剿"红军的绝密计划交给项与年转送中共中央。长征途中，毛主席谈到这份重要情报时说"搞情报的同志是有功劳的"。他还帮助中共特科人员打入国民党军政要害部门，并掩护他们工作。在南昌，莫雄帮助项与年越狱脱险，并曾参与营救方志敏。
1935年春，调任贵州毕节行政公署专员兼保安司令期间，与卢志英设计缠住驻地中央军六十三师师长陈先中，使红军伤病员、游击队及时转移。1936年2月，贺龙率领红二、六军团到达毕节，莫雄又率部有意避让，使红军在三面受敌夹击的危急情形下，不费一枪一弹进驻毕节，整休了半个多月。不久，毕节让路一事泄露，蒋介石下令逮捕莫雄，将他关进南京军法处监狱。中共党组织当即派卢志英（此时已调回上海）、刘哑佛等进行营救。6月，杨永泰、张发奎、陈诚等人保释莫雄出狱，后莫前往广东策反陈济棠部属，协助解决"两广事变"。但在赴穗途中，陈济棠已下野，策反一事作罢。遂于广州闲居，一度与共产党失去联系。
