"他们为什么要开溜呢？"张国焘自问自答，"因为他们害怕敌人，要逃跑。他们说北上抗日只是借口、托辞、幌子，想逃跑才是真正的目的。毛儿盖会议是错误的，北上是行不通的，还是要南下，建立天（全） 芦（山） 雅（安） 根据地，相机向四川发展。"
10月5日，张国焘在四川省理番县卓木碉召开会议，另立"中央"，自任"临时中央主席"，宣布"开除"毛泽东、周恩来、博古、张闻天的党籍，并下令"通缉"。对叶剑英、杨尚昆"免职查办"。
正在此时，中共驻共产国际代表林育英（化名张浩） 由苏联回国到达陕北，中断的中共与共产国际的联系又重新建立起来。林育英带回共产国际的有关指示，表明共产国际对中共中央的信任，称"中国党在国际有很高 地位， 被称为除苏联外之第一党"，"全苏联全世界都称赞我们的长征"。
1936年1月24日，林育英以共产国际代表的身份致电张国焘："共产国际派我来解决一、四方面军的问题，我已会见毛泽东同志，询问一、四方面 军通电甚少，国际甚望与一、三军团建立直接的关系。我已带密码与国际通电，兄如有电交国际，弟可代转。再者，我经过世界七次大会，对中国问题有详细新的意 见，准备将我所知道的向兄传达。"
张国焘得此电文后，心情是复杂的。他与毛泽东的"南下北上"之争，终于等来了可以裁判的关键人物。张国焘细细揣度，建党初期，他便和林育英在武 汉从事工人运动，对于这种私交旧谊，林育英总不会淡然处之，无动于衷。想到此，张国焘胸有成竹地回复一封长长的电文，分"甲、乙、丙、丁、戊、己"，历数 所谓"机会主义"的表现，将"分裂党和红军"的责任，完全推给毛泽东的"北上"路线。这封电文还是以"中央"的名义发出的，其用意无非是求得林育英的承认 或默许。林育英接电后即复电说："共产国际完全同意中国党的政治路线"，"中央红军的万里长征是胜利了"。并且指示："兄处可即成立西南局直属代表团。兄 等对中央的原则上争论可提交国际解决。"
读着态度如此鲜明的电文，张国焘顿感失落和无奈。可是，他仍然不甘心，又给林育英去电："浩兄：是否允许你来电自由？"他怀疑林育英已失去自 由。此时，中央政治局通过《关于张国焘同志成立第二"中央"的决定》，指出：张国焘成立"第二党"的倾向，无异于自绝于党，自绝于中国革命，电令"张国焘 立刻取消他的一切'中央'，放弃一切反党倾向"。张国焘孤立了。
1936年5月20日，毛泽东同林育英等致电朱德、张国焘等，除告之国内外形势和抗日民族统一战线外，还说："过去的分歧不必谈，唯一任务是全 党全军团结一致，反对日帝和蒋介石……中央与四方面军的关系可如焘兄之意暂时采取协商方式。"在内外压力下，兼之大势所趋，6月6日，张国焘在炉霍宣布取 消第二"中央"。
张国焘没有理由拒绝中央的指示，不得不下达北上的命令。10月，红一、二、四方面军胜利会师。
