第二天，宋子文发电报给蒋介石，汇报谈判情况，并建议蒋介石考虑这样几种方案：一是同苏联订约结盟，允许苏联在外蒙古驻军;二是外蒙古实行"高度自治";三是外蒙古拥有自主的军事、内政和外交权力，但不同于苏维埃各加盟共和国的性质。
蒋介石没有马上答复宋子文，而是让蒋经国以私人身份去看望斯大林，试图对斯大林晓之以理，动之以情。
谁料一见面，斯大林便开门见山地问蒋经国："你们为什么坚持不让外蒙古'独立'?"蒋经国回答："你应当谅解，我们中国几年抗战，就是为了要把失土收复回来。今天日本还没赶走，东北、台湾还没有收回，一切失地，都在敌人手中，反而把这样大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意?我们的国民一定不会原谅我们，会说我们'出卖了国土'。在这样情形之下，国民一定会起来反对政府，那我们就无法坚持抗战，所以，我们不能同意外蒙古归并给俄国。"
