坐在蒋介石身边的张治中不时朝林彪、蒋介石的脸上瞧，周恩来也在观蒋介石的脸色。他们都发现，蒋介石很不高兴了。
林彪不管蒋介石高兴不高兴，继续说道："我们党虽然反对国共打内战，但话又说回来，我们不怕内战。中国地域辽阔，多山，多森林，又多湖泊，如内战实在难以避免，我们可以利用辽阔的地域和空间与之周旋。此处不能固守，他处可以防御；平原不能抵抗，山地可以持久。我们在任何环境、条件下，均能自给自足，也能织布、产粮食，就是在山地，也有南瓜、包谷可吃。任何困难，都难不倒我们共产党人；任何力量，都摧不垮我们的人民军队。我讲这些，目的是使校长知道，对于政党分歧及党派问题，不是用军事手段所能解决的，而要通过相互信任、协商、谈判的办法。总之，无论就中国的社会、地理、经济、军事务方面论，我党均希望中国从此能统一团结，而不可再发生内战……"
林彪讲的这段话，是毛泽东要林彪讲给蒋介石听的，尽管话颇刺耳，他又不得不说。
林彪的话还未讲完，蒋介石就不停地看手表--他不想再听下去了。
周恩来看出气氛不好，示意林彪不要再讲了。这样，林彪与蒋介石的第一次会谈，在不愉快中结束。
10月16日，应林彪、周恩来再次举行会谈的要求，蒋介石派张治中前往参加。
会谈中，林彪、周恩来向国民党方面提出了"三停三发"(停止全国性的军事进攻，停止政治压迫，停止对《新华日报》的限制、打压；对共产党领导的抗日军队发饷、发弹、发药)的要求，遭到张治中拒绝。双方没谈多久就结束了。
